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此外,隨著蘋果供應鏈止跌回升,又將在3月有新品連續發表,以及非蘋陣營將在過年期間積極發表,搶攻紅包行情,智慧型手機供應鏈,在世界通訊大展MWC以及漢諾威展前
,個股均有表現空間。
雖然未來中國的景氣尚未看到明顯復甦訊號,但由於這類景氣循環股其均已回到長期低檔區,無論從股價位階還是股價淨值比的角度來看介入風險相對較低,未來可留意是否有「捎來春燕」的訊號,此族群股價必有機會預先作反應。除了原物料類股以外,投資人亦可以試著從中國大陸經濟轉型的
背景中去尋找投資的商機,比如此次五中全會所推動的相關政策均能夠在台股中找尋到議題連動的概念股,如環保與廢棄物處理、醫療保健、二胎紅利與製造業4.0等。
今年以來,國際股市陸續受到人民幣及油價急跌兩大利空影響,美股連同亞股全面遭空襲,同時間全球又籠罩在經濟數據多數不佳的陰霾,今年台灣對經濟走勢的臆測,整體來說也
比較保守,不過隨著油價止跌回穩,最大黑天鵝之一散去,中國大陸政府出手阻貶及美國升息偏向鴿派將延後升息等不確定因素也漸釐清,台股將震盪表現,個股題材各自發動。
由於我國經濟結構以占比6成以上的出口為主,與大陸的貿易依存度又特別高,因此一旦中國經濟復甦不如預期,台灣自然也難以獨善其身。全球第2大經濟體中國以往經濟成長率總能維持兩位數的高成長,然而在終端需求下滑以及工業生產過剩的背景下,這些年來大幅擴增的龐大的原物料與製造產能暫無去化之處,造成明顯的供過於求,例如煤鐵礦砂價格、工業生產指數(PPI)、製造業為主的企業利潤增長皆出現明顯的下滑,反映在台股分類指數中包含水泥、鋼鐵、航運及塑化在內,2015年末均出現了破底的走勢。
進入下半年之前,在預期新款iPhone7將以大改款的全新面貌重返市場下,可望帶動周邊供應鏈與電子股出現跌深後的反彈行情。由於市場普遍對於2016年中國景氣復甦、油價以及科技產業的創新仍有疑慮,目前已居高檔的股市在欠缺亮點之下難有突破格局,因此全年的區間將以7,500~9,300點作觀察。
大展投顧策略長李政諺認為,2016年指數將呈現M型化的發展,指數相對高點可能會落在第1季與第4季。美國重啟升息循環將有利外資回補新興市場,先前賣超較大的金融股有機會落後補漲。若量能放大指數或有機會重新見到9字頭,此為較為樂觀的估計。
工商時報【吳姿瑩
整理】
傳產股的題材與人氣確實有逐漸凌駕於電子類股的跡象,主要是因為智慧手機、PC、TV等這些終端產品均陷入成長瓶頸,而短期內也難以看到殺手級產品的出現。即便市場對於穿戴裝置或物聯網賦予高度期待,但真正能夠明顯受惠的台廠少之又少,不是貢獻獲利的時程太慢就是實際貢獻獲利的比重不夠明顯,因此無法看到某個族群強有力表態為電子股再撐起一片天。近期連電子股的中流砥柱蘋概股似乎都紛紛出現了利多不漲的狀況。台灣電子業除了面臨硬體產品發展上的瓶頸以外,中國大陸紅色供應鏈崛起更是不可忽視的重要原因。
背後有國家隊撐腰的中國紫光集團近年來併購動作頻繁,從收購展訊科技、瑞迪科技、投資HP旗下新華通三信、成功收購威騰電子及大動作宣布入股我封測大廠力成、矽品與南茂,未來矛頭勢必將直指美光集團。而紅潮對於台廠的衝擊與威脅,最明顯的將落在IC設計領域。整體而言,2016年電子類股除以台積電為首具有先進製程撐腰的大廠成長性尚有兩位數可以期待外,其餘各次產業的龍頭大廠均不會有太大的成長性。
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